Motivos de perda

Visão geral

Os motivos de perda são cadastros auxiliares do CRM. Quando uma oportunidade é encerrada com status Perda, o usuário deve informar um motivo cadastrado aqui.

Como isso ajuda o seu negócio?

• Padronização: toda a equipe usa os mesmos motivos (preço, concorrência, timing, etc.).
• Análise: no histórico de oportunidades dá para filtrar e exportar oportunidades por motivo de perda.
• Rastreio: o motivo fica registrado no histórico da oportunidade.

Onde acessar

Comercial → Motivos de perda
Rota: /app/comercial/perdas_crm

Funcionalidades

• Listagem com busca por nome.
• Inclusão, edição e exclusão de motivos.
• Campos: nome, descrição (opcional), ativo.
• Exportação para planilha (botão na barra da página).

Uso no CRM

1. Cadastre os motivos antes de operar oportunidades.
2. Na tela Oportunidades, ao clicar em Perda, o sistema abre um modal para escolher o motivo.
3. O nome do motivo aparece na coluna Perda do Histórico de oportunidades.

Boas práticas

• Mantenha nomes curtos e objetivos.
• Use a descrição para detalhar quando o time deve escolher aquele motivo.
• Inative motivos antigos em vez de excluir, se já foram usados em oportunidades encerradas.