Oportunidades

Visão geral

A tela Oportunidades é o centro operacional do CRM. Exibe um kanban por funil: cada card é uma oportunidade em aberto (status Oportunidade). O time move cards entre etapas, registra serviços, tarefas e encerra com Ganho, Sem interesse ou Perda.

Como isso ajuda o seu negócio?

• Visão do pipeline em tempo real.
• Prazo no card: badge com dias até a próxima tarefa (atraso em vermelho).
• Histórico automático de mudanças de etapa, status e tarefas concluídas.
• Valor da oportunidade somado pelos serviços vinculados.

Onde acessar

Comercial → Oportunidades
Rota: /app/comercial/oportunidades_crm

Pré-requisitos

1. Motivos de perda cadastrados (se for usar encerramento por perda).
2. Pelo menos um funil com etapas ativas.

Funcionalidades principais

Kanban

• Uma aba por funil cadastrado.
• Colunas = etapas do funil.
• Arrastar o card para outra coluna abre o modal de alteração de etapa (técnico e observação opcional).
• Clique no card abre o modal da oportunidade.

Nova oportunidade

• Botão Novo no topo.
• Informar funil, etapa, título, cliente, técnico e emissão.
• Cliente: interruptor Cliente cadastrado (igual ao pedido comercial) — seleciona participante cadastrado ou informa nome avulso.
• Após salvar, o modal permanece aberto para incluir serviços e tarefas.

Modal da oportunidade (abas)

Aba	Conteúdo
Cadastro	Dados gerais; funil/etapa somente leitura após criar
Histórico	Linha do tempo (etapa, status, tarefas concluídas)
Serviços	Itens com valor; soma atualiza o total da oportunidade
Tarefas	Prazos; conclusão gera registro no histórico. Menu Excluir tarefas para remover as em aberto ou todas (com confirmação)

Encerramento (rodapé do modal)

Botão	Efeito
Ganho	Status G — card some do kanban
Sem interesse	Status N
Perda	Escolhe motivo cadastrado — status P

Oportunidades encerradas aparecem em Histórico de oportunidades.

Filtros

Drawer lateral (ícone de filtro), no mesmo padrão das Ordens de serviço:

• Número, título, funil, etapa, cliente, serviço, técnico
• Emissão, prazo de tarefa, conclusão de tarefa (sempre informar data inicial e final do par)
• Limpar restaura o padrão (técnico logado pode vir pré-preenchido)

Badge de prazo no card

Número exibido = dias até o próximo prazo de tarefa em aberto:

• Vermelho: em atraso
• Amarelo: vence hoje (0 dias)
• Laranja: vence nos próximos N dias (parâmetro DIAS_AVISO_PRAZO_OS)
• Azul: demais prazos futuros

Avisos no topo (por tarefa)

Alertas clicáveis listam cada tarefa pendente com prazo, respeitando o filtro do kanban:

Alerta	Critério
Em atraso	prazo < hoje
Vencendo hoje	prazo = hoje
Próximos N dias	prazo entre amanhã e N dias à frente

Boas práticas

• Registre tarefas com prazo para o kanban refletir prioridades.
• Use a observação ao mudar de etapa para contexto no histórico.
• Revise serviços antes de marcar Ganho — o valor total alimenta análises na listagem.