Clientes

Visão Geral

O módulo de Clientes é o ponto central onde todas as interações do seu negócio convergem. Mais do que um simples registro de nomes e endereços, o cadastro de clientes é a base de dados fundamental do ERP.

É aqui que você registra a identidade de cada parceiro de negócio, garantindo que todas as informações fiscais, de contato e de localização estejam organizadas e prontas para serem utilizadas por toda a empresa.

Como isso ajuda o seu negócio?

Padronização de Dados: Organiza informações essenciais (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, endereços e contatos) de forma estruturada e profissional.
Filtros Inteligentes: Localize informações rapidamente. Em vez de buscar cliente por cliente, você pode filtrar seus clientes ou um único cliente por diversos, vendas ou contratos por grupos específicos.
Gere relatórios ou planilhas: Obtenha arquivos em PDF ou .XLS para controlar seu negócio ou encaminhar dados para outros setores de forma mais organizada.

Veja na prática

Como chegar na tela

Para entrar chegar nessa tela você deve:

Clicar no módulo CADASTROS
Em seguida em “CLIENTES”.

Confira abaixo:

Como cadastrar um novo cliente

Clique no botão NOVO
Vai abrir uma tela onde você vai preencher os dados do seu cliente
Atente-se que há as abas Cadastro, Outros, Contatos e Documentos. As abas de Contatos e Documentos ficam disponíveis após salvar o cliente.
Observe que alguns campos são OBRIGATÓRIOS, sem eles você não consegue cadastrar o cliente
Após preencher todos os dados, aperte em SALVAR e seu cliente será criado
Na aba Contatos você cadastra os e-mails e telefones do cliente. Informe o nome do contato, o departamento (opcional) e ao menos e-mail ou telefone. Vários e-mails no mesmo contato devem ser separados por ponto e vírgula (;). Cada contato pode ter as flags Principal, Nota fiscal e Mensageria. Somente um contato pode ser Principal e somente um Nota fiscal. Vários contatos podem ter Mensageria. O sistema usa o contato principal nas impressões e boletos e o de nota fiscal na emissão. Os de mensageria entram no envio de e-mails da tela Administrativo → Mensageria.
Com a flag Mensageria marcada, aparece a aba Mensageria no contato. Nela você adiciona um ou mais pares de evento e filtro (o filtro é opcional e pode ser parcial, por exemplo só secao=marca). Sem nenhum evento na lista, o contato recebe todas as mensagens da empresa. Os eventos atuais (atualização das OS e carta de despacho) usam os contatos dos clientes. Detalhes em Mensageria.
Na aba Documentos você cadastra título e link de arquivos ou sites relacionados ao cliente. Na listagem, o link é clicável e abre em uma nova aba.

Campos Obrigatórios
Razão Social	Fantasia	CNPJ	UF
Cidade	CEP	Rua	Número
Bairro
Esses campos são obrigatórios para garantir a validação fiscal, correta identificação do emissor e evitar rejeições na emissão da Nota Fiscal junto aos órgãos fiscais. E-mail e telefone são cadastrados na aba Contatos.

Criação rápida a partir do CNPJ

Filtrar clientes

Além de nome, CNPJ, status, estado, grupo e datas de inclusão, é possível filtrar os clientes por cidade. Ao escolher um estado, a lista de cidades é carregada para seleção.