Representantes

Gestão de comissões: cálculos mais rápidos e confiáveis.
Acompanhamento de vendas: visão por representante ou região.
Relacionamento comercial: organização da carteira de clientes.

Visão Geral

O cadastro de Representantes reúne os profissionais e parceiros responsáveis pela venda e relacionamento comercial.

No ERP, ele permite acompanhar desempenho, comissões e carteira de clientes por representante.

Para entrar chegar nessa tela você deve:

Confira abaixo:

Clique no botão NOVO
Vai abrir uma tela onde você vai preencher os dados do seu representante
Atente-se que há as abas Cadastro, Outros, Contatos e Documentos. As abas de Contatos e Documentos ficam disponíveis após salvar o representante. Representantes também podem ter a aba Clientes.
Observe que alguns campos são OBRIGATÓRIOS, sem eles você não consegue cadastrar o representante
Após preencher todos os dados, aperte em SALVAR
Na aba Contatos você cadastra os e-mails e telefones do representante. Informe o nome do contato, o departamento (opcional) e ao menos e-mail ou telefone. Vários e-mails no mesmo contato devem ser separados por ponto e vírgula (;). Cada contato pode ter as flags Principal, Nota fiscal e Mensageria. Somente um contato pode ser Principal e somente um Nota fiscal. Vários contatos podem ter Mensageria. Com essa flag marcada, aparece a aba Mensageria no contato, para vincular eventos e filtros (opcionais). Os eventos atuais da mensageria (atualização das OS e carta de despacho) usam os contatos dos clientes.
Na aba Documentos você cadastra título e link de arquivos ou sites relacionados ao representante. Na listagem, o link é clicável e abre em uma nova aba.

Campos Obrigatórios
Razão Social	Fantasia	CNPJ	Comissão (%)	UF
Cidade	CEP	Rua	Número	Bairro
Esses campos são obrigatórios para garantir a validação fiscal, correta identificação do emissor e evitar rejeições na emissão da Nota Fiscal junto aos órgãos fiscais. E-mail e telefone são cadastrados na aba Contatos.

Documentação em desenvolvimento.