Histórico de oportunidades
Visão geral
Seção intitulada “Visão geral”O Histórico de oportunidades reúne oportunidades já encerradas (não aparecem mais no kanban). Serve para consulta, filtros, exportação, edição completa do registro e reabertura pontual no funil.
Como isso ajuda o seu negócio?
Seção intitulada “Como isso ajuda o seu negócio?”- Relatórios de conversão: quantas viraram ganho, perda ou sem interesse.
- Auditoria: valor, cliente, funil, etapa e motivo de perda no momento do encerramento.
- Exportação para Excel/planilha para análises externas.
Onde acessar
Seção intitulada “Onde acessar”Comercial → Histórico de oportunidades
Rota: /app/comercial/oportunidades_crm/listagem
Abas da tela
Seção intitulada “Abas da tela”| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Dashboard | Cards de resumo, gráfico Oportunidades por período (trabalhadas, ganho, perdido e sem interesse), funil e perdas por motivo |
| Dados | Tabela paginada, com filtros e exportação |
Cards, gráficos e tabela usam os mesmos filtros (incluindo emissão e status). Com filtro de emissão, o período exibido nos gráficos coincide com as datas informadas.
Oportunidades por período
Seção intitulada “Oportunidades por período”O gráfico exibe, por faixa de tempo, quatro séries:
| Série | O que conta |
|---|---|
| Trabalhadas | Oportunidades com atividade no período: lançamento no histórico da oportunidade ou tarefa com criação, prazo ou conclusão no intervalo |
| Ganho | Encerradas como ganho no período |
| Perdido | Encerradas como perda no período |
| Sem interesse | Encerradas como sem interesse no período |
A listagem e os totais do dashboard consideram oportunidades criadas, encerradas ou trabalhadas no período filtrado — assim oportunidades em aberto que tiveram movimento no intervalo também aparecem.
Reabrir no funil
Seção intitulada “Reabrir no funil”Oportunidades encerradas podem voltar ao kanban Oportunidades (status O):
- Na tabela Dados: ícone de reabrir (seta circular), com confirmação.
- No modal de edição: botão Reabrir no funil.
A oportunidade retorna à etapa em que estava; o histórico registra a reabertura.
O que aparece na listagem
Seção intitulada “O que aparece na listagem”Por padrão, todas as oportunidades (filtro Todos):
| Status | Exibição na tela |
|---|---|
| O | Em aberto (badge azul) — ainda no funil ou reabertas |
| G | Ganho |
| N | Sem interesse |
| P | Perda (com motivo cadastrado) |
O kanban Oportunidades continua exibindo só as em aberto (O) para operação diária.
Colunas da tabela
Seção intitulada “Colunas da tabela”- Número, título, cliente
- Funil, etapa, valor
- Status (badge colorido)
- Motivo de perda (quando P)
- Emissão
- Ação: abrir modal (edição)
Filtros
Seção intitulada “Filtros”Mesmos critérios do kanban, mais o filtro de status (todos G/N/P ou um específico):
- Número, título, funil → etapa, cliente, serviço, técnico
- Intervalos de emissão, prazo de tarefa e conclusão de tarefa (par completo de datas)
- Status: todos, ganho, sem interesse ou perda
Exportação
Seção intitulada “Exportação”Botão de exportar na barra superior gera planilha com as colunas visíveis e os dados filtrados.
Modal ao editar
Seção intitulada “Modal ao editar”Abre o mesmo modal da operação, permitindo editar cadastro, serviços, tarefas e histórico. Oportunidades encerradas exibem o status atual e o botão Reabrir no funil.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Esta tela usa permissão própria (tela 52). Usuários que só operam o kanban (tela 51) podem não acessar o histórico — configure as duas telas conforme o perfil.
Boas práticas
Seção intitulada “Boas práticas”- Use filtro por status e período de emissão para relatórios mensais.
- Cruze com motivos de perda para revisar objeções mais frequentes.
- Exporte antes de reuniões de pipeline fechado.