Configuração de funil

Visão geral

A configuração de funil define como as oportunidades são organizadas no kanban. Cada funil possui etapas (colunas), com ordem, cor, técnico responsável padrão e dias de prazo sugeridos.

Equivale, no módulo de serviços, à combinação de grupo + status das ordens de serviço.

Como isso ajuda o seu negócio?

• Funis por linha de negócio: prospecção, vendas, pós-venda, etc.
• Pipeline visual: cada etapa é uma coluna no kanban de oportunidades.
• Responsável e prazo: facilita distribuir leads e acompanhar SLAs por etapa.

Onde acessar

Comercial → Configuração de funil
Rota: /app/comercial/funis_crm

Funcionalidades

Funis (abas no topo)

• Criar novo funil (+ ao lado das abas).
• Editar ou excluir funil (ícones na aba). Só é possível excluir funil sem oportunidades vinculadas.

Etapas (tabela em cada aba)

Campo	Descrição
Ordem	Sequência da coluna no kanban
Nome	Título da etapa
Responsável	Técnico padrão (opcional)
Dias de prazo	Referência para tarefas
Cor	Cor do card/coluna
Status	Ativa / inativa

• Busca por nome da etapa.
• Inclusão e edição pela tabela.
• Exportação das etapas do funil atual.

Etapas inativas não aparecem no kanban, mas permanecem no cadastro e nos filtros (combo “todas”).

Relação com oportunidades

• Ao criar uma oportunidade, escolhe-se funil e etapa inicial.
• Com a oportunidade já criada, a etapa só muda pelo kanban (arrastar card) ou pelo fluxo de alteração de etapa — não pelo cadastro da oportunidade.
• Trocar de funil na oportunidade existente não é previsto na operação normal.

Boas práticas

• Defina a ordem das etapas refletindo o processo comercial real.
• Use cores distintas para etapas críticas (ex.: negociação, proposta).
• Revise etapas inativas periodicamente para não poluir filtros.