Grupos de Cliente

Visão Geral

A funcionalidade de Grupos de Clientes permite organizar sua base de clientes em categorias estratégicas. Em vez de visualizar os clientes como uma lista única, você os segmenta por características comuns.

Essa organização é o que transforma dados brutos em inteligência de negócio, permitindo que o sistema entregue informações muito mais precisas para a tomada de decisão.

Como isso ajuda o seu negócio?

Segmentação de Dados: Categorize seus clientes para entender quem são seus maiores compradores, quais setores estão em crescimento e onde estão as oportunidades de expansão.
Filtros Inteligentes: Localize informações rapidamente. Em vez de buscar cliente por cliente, você pode filtrar ordens de serviço, vendas ou contratos por grupos específicos.
Relatórios e Dashboards Precisos: Com os grupos configurados, seus dashboards mostrarão o desempenho de cada fatia do mercado, facilitando a identificação de gargalos ou sucessos.
Análise de Rentabilidade: Descubra quais grupos de clientes trazem maior margem de lucro e quais demandam mais suporte, otimizando o foco da sua equipe.

Veja na prática

Como chegar na tela

Para entrar chegar nessa tela você deve:

Clicar no módulo CADASTROS
Em seguida em “GRUPOS DE CLIENTE”.

Confira abaixo:

Como chegar na tela de Grupos de clientes

Como cadastrar/criar um grupo novo

Para cadastrar você deve seguir os passos:

Clique em NOVO
No campo “descrição” digite o NOME DO GRUPO
Clique em SALVAR para concluir a criação ou CANCELAR para cancelar a criação do grupo
ATIVO vem marcado por padrão e você pode usá-lo para categorizar seus clientes.

Como cadastrar Grupos de clientes

Como editar um grupo

Para editar um grupo criado você deve:

Clique no ÍCONE azul na direta
No campo “descrição” você digita o NOVO NOME
Clique em SALVAR para concluir a criação ou CANCELAR para cancelar a edição

Como editar Grupos de clientes

Como inativar ou excluir um grupo

Você pode inativar ou excluir um grupo, faça o seguinte:

Clique no ÍCONE azul na direta
No campo “ATIVO” desmarque e clique em SALVAR
Veja na tela que o “status” mudou para INATIVO e está em vermelho
Para excluir aperte no botão vermelho EXCLUIR e em seguida clique em “SIM” para confirmar a exclusão

Como excluir ou inativar Grupos de clientes

REGRA EXTRA

Caso você tente excluir um grupo de cliente que já esteja selecionado para algum cliente, isso não será possível. Você deve considerar INATIVAR ele ou remover esse grupo do cliente e depois tentar excluir novamente para que tenha sucesso.